乳业军火商利乐中国垄断路：攫取每盒牛奶利润3/4

　　刨底利乐中国“垄断”路：挤占中国乳企利润 新一轮反垄断调查一年 尚无定论

　　“乳业战场背后的军火商”利乐是如何进入中国市场？如何取得垄断地位，攫取高额利润？如何帮助常温奶企业崛起，一步步改变了中国乳业格局？

　　时代周报记者 赵卓 韩玮 发自北京、上海

　　Tetra Park，瑞典语中，意指四面体包装。在今天的中国超市，很多品牌的牛奶都被装在Tetra Park的四面体里，等待顾客挑选，它的中文名字叫“利乐”。

　　曾有媒体将利乐描述为“乳业战场背后的军火商”，这不仅是因为利乐攫取了每盒利乐包装牛奶利润的3/4，也不仅因为利乐将偏安内蒙古一隅的蒙牛、伊利推向了草原双雄的宝座，还因为利乐深刻地改变了中国乳业的格局：鲜牛奶的沦落，以及常温奶、复原乳和调制奶的盛行。

　　去年，中国政府宣布对国内乳业行业进行为期3个月的整顿，多家外资乳企被纳入反垄断调查之列，一个月后雅培、美赞臣等六家乳企因垄断被罚6.7亿元；2013年7月，国家工商总局又公告称，已对利乐公司涉嫌滥用市场支配地位行为予以立案，并正组织20多个省市工商机关进行相关调查。

　　国家工商总局公告称，近几年多次接到针对利乐公司涉嫌滥用市场支配地位行为的反垄断举报，反映利乐公司利用其在液态食品包装设备和维修等技术服务方面的优势，搭售包装材料、实施差别待遇等。今年3月，国家工商总局局长张茅表示：利乐公司垄断调查已经取得阶段性成果。但一年多过去了，关于利乐的调查依然没有什么结论，也显示了这家瑞士企业强大的实力。9月5日，时代周报记者致电国家工商总局新闻发言人的公开电话，就利乐反垄断调查进行采访，但未得到任何回复。而此前，时代周报记者就垄断调查采访利乐公司，但截至发稿时，利乐公司亦未有任何回应。

　　中投顾问食品行业研究员向健军告诉时代周报记者：遭遇反垄断调查，未来利乐将是最大受害者，因为利乐将失去众多优秀客户，销售业绩势必会受到影响。下游企业也会因此需要寻找新的合作伙伴，不过国际及国内其他无菌软包装的企业可以代替补充，如康美包装、纷美包装等。利乐是如何进入中国市场？如何取得垄断地位，攫取高额利润？如何帮助常温奶企业崛起，一步步改变了中国乳业格局？时代周报记者试图梳理中国乳业20年的历史，勾勒出这样一个变局。

　　草原双雄与利乐相互借势

　　1979年，利乐灌装机被用于生产“鲜宝”牌菊花茶，标志着这家瑞典公司正式进入中国市场，但此后20年的时间里，利乐以销售灌装机为主要盈利模式，在中国市场并无多大建树。而此时的伊利还是偏安于内蒙古草原的一家小乳企，以生产低温鲜奶和奶粉维生。上世纪90年代中期，伊利掌门人郑俊怀来到南方考察，走了一圈，心焦如焚。原来，彼时全国乳业市场需求旺盛，南方乳企竞相谋划上市，但伊利的产品采用低温杀菌技术，不易长期保存，因而销售半径有限，企业难以扩大。

　　这时，郑俊怀遇到了全球纸业包装巨头利乐，郑俊怀欣喜地发现，利乐可以帮助伊利长时间保存牛奶，而利乐则看到中国乳业市场旺盛的需求，两家企业一拍即合。

　　乳业专家冯启告诉时代周报记者，常温奶使用超高温灭菌技术和各种添加剂公司所收购，它原本的巴氏奶纸盒包装在华的市场扩张计划也只好成为泡影，于是，利乐几乎是一统天下。

　　但不可否认的是，除了被诟病的“捆绑销售”模式，利乐在技术上的领先也是其保持垄断地位的原因之一。此前曾有媒体报道：利乐拥有5000多项技术专利，并有2800项正在研发和申请当中。

　　“目前，全世界这一行业的相关企业总共四五十家，而利乐产品的质量代表了最高水准。比如，利乐的坏包率可以控制在万分之一以内，而国内企业的平均水平是万分之二到万分之三。”王丁棉对记者表示。

　　除此之外，利乐包与其他包材的区别还体现在UHT奶的贮藏时间上。“两者的差距会达到20%-30%。换言之，利乐包的保质期是半年的话，其他包材可能只有四五个月。”董剑锋说。

　　王丁棉曾受邀到利乐的瑞典总部参观，让他意外的是，一个利乐工厂里，技术人员竟然多达六七成。正因如此，利乐的产品技术与产品质量，国内企业至今无法赶超，而这也巩固了它的“价格地位”。

　　深陷反垄断风暴 利乐市场份额腰斩

　　随着瑞士工业集团的康美包在华建厂，也随着国内包装企业的崛起，利乐的市场份额略有下降，据美国咨询公司Frost & Sullivan数据显示，2009年利乐占中国无菌包装市场70.2%的市场份额。

　　目前在中国的无菌包装市场上，利乐依然占据半壁江山。“中国乳业对无菌包装的需求是1100亿-1200亿包，其中500亿-600亿包是利乐供应中国市场的。”王丁棉表示。据时代周报记者了解，至今，利乐产品最重要的两个客户依然是伊利和蒙牛，“他们加起来，至少吃掉利乐65%的在华份额。”有乳企人士对时代周报记者表示。

　　随着去年轰轰烈烈的乳业新政以及反垄断调查，让中国乳业格局略有变化，比如多美滋曾长期占据中国婴幼儿奶粉市场排名的头把交椅，而据尼尔森最新的调查数据显示，多美滋的市场份额直接降到第十位，甚至排在雅士利之后。今年1、2月，多美滋同比下滑了7.5%的市场份额，市场份额下滑的还有雅培和美赞臣，外资乳业五巨头中，三家都出现下滑。

　　此前，外资品牌奶粉一度占据了高端婴幼儿奶粉85%的市场份额，但2013年中国婴幼儿奶粉销售情况已经有了很大改变：销售量来看，国产奶粉销售量是60%，进口奶粉销售量是40%，从销售额来看各占50%。

　　向健军表示：国家于2013年开展的乳业反垄断调查包括两个方面：其一是对婴幼儿奶粉的价格垄断调查，效果当然是显而易见的，在未进行相关处罚的情况下部分企业已经主动调价，后续在巨额罚单的压力下婴幼儿奶粉品牌惯有的涨价潮并未出现；其二是对上游利乐包装的反垄断调查，若从终端市场上看，效果尚不明显。

　　“这两年，利乐收敛很多，也做了一些改变。比如，他们已基本不再走捆绑销售的老路，包材价格也比高峰时期砍去了近一半。”王丁棉说。

　　面对垄断调查，宋亮提建议：利乐的在华发展与常温奶在中国的消费增长密切相关。一直以来，利乐会对每个包装产品收取一定的专利费，并获得了大量收益。“目前，利乐可以考虑减免利乐枕等传统产品的专利费，同时研发类似钻石包的新产品，收取专利费用。”

　　“如今，在大中城市，冷链系统已逐渐健全，而低温奶的营养价值又高于常温奶，伴随市场格局的再次改变，利乐的垄断地位可能会逐渐瓦解。”最后高剑锋说。